金融High Tea——消息不似預期 見光即死

        特首林鄭月娥宣讀首份《施政報告》,醒目資金喺出報告前偷步炒一炒,到報告出籠指數轉升為跌,最終收市跌左過百點,有啲反高潮味道,之前大炒嘅地產股更加係重傷。

  林鄭宣讀報告,都算係灑吓金錢,當中最大動作係增聘公報員,編制擴大百分之三,實際人數差唔多五千人,當平均人工二萬五計,一年開支多十五億。政府工係鐵飯碗,呢招大聘人手對打工仔係好消息,會扯緊市場一啲人手,中小企老闆就頭痕啦。林鄭作為公務員出身嘅特首,佢同商界成日覺得政府太多人、太臃腫嘅想法唔同,亦同前財爺鬍鬙曾嘅小政府哲學南轅北轍。林鄭小灑金錢,會增加內部經濟一啲熱度,有可能令勞工短缺加劇。

官商合作不宜高調

  公眾嘅焦點係首置上車盤,呢個概念先前吹得好勁,報告揭盅提出具體方案,大方向係發展商補地價同投地嗰陣,要將部份單位用作上車盤。

  但講出嚟嘅地皮只係話用賣地表上嘅安達臣道地皮做先導計劃,至於發展商改用途會唔會因此容易左,報告無提到。

  市場人士聽到,就覺得係雷聲大、雨點好小。中產上車盤開頭只得1000伙,有中環茶友笑言,呢個政策涉及官商合作,講多好易錯多,林鄭都唔敢講太多。但現實上出年先搞先導計劃,大家都唔好期望出年會有好多首置上車盤,自然亦唔能夠望發展商因為呢個計劃推多好多農地變住宅地。

  消息不似預期,前日炒地產股嘅股民中晒伏,恒基(012)急跌2.7元,大跌4.9%,報收52.55元,上日升3.4%,一跌就跌凸。其他地產股已經叫做無跌咁多,新地都跌2.3元,跌1.8%,收報129.5元。炒農地概念嘅股民,早一日高追者即時綁住左。 

  兩大代理之一嘅美聯住宅部高層就話,「首置上車盤」先導計劃僅設1000伙,合資格人士佔約20萬,加上選址喺市區,唔符合市場預期。

  佢又話,報告提出嘅「白居二」及「綠置居」恒常化,供應量增多,或者會對細價樓造成影響。代理最驚係資助房屋大增,皆因呢啲樓唔需要代理幫手賣樓,推得多即係等如打爛佢地飯碗,所以未來會唔會添食,都對美聯(1200)有直接影響,隻股跌1.4%收2.19元。

  成個預算案俾人嘅感覺係地產無太多新猷,其實對地產股不是壞事。另外好多位都有派水,有啲似二十年前特首董建華上場時派吓錢嘅味道。

  從過去經驗嚟睇,樓市過熱固然難搞,但樓市爆破後果仲嚴重,所以女特首要幫樓市放氣,有啲車前退後無大作為嘅感覺。

升升停停唔係壞事

  《施政報告》無乜火,雖然美股再創新高,但港股11點後開始下跌,恒指收報28389,跌101點;國企指數收報11411,跌7點,成交1123億元。

  寶馬高層話,公司正考慮喺華東城市常熟同長城汽車(2333)合設組裝廠嘅可能性。長城汽車股價一度飆漲19.2%,觸及超過兩年最高位,收市仍漲14.4%,收報11.3元;長城汽車A股就停牌等待發佈一項公告。

  港股升近10年高位,急升反而令人擔心,升升停停唔係壞事,回調到咁上下,就可以買吓強勢股好似金融板塊咁啦。

陸羽仁

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