涉新股盡職審查 傳建銀遭證監調查 交銀上市或受阻

        市場消息指,證監會正調查建銀國際(下稱建銀)在2014年一宗IPO所做的盡職審查工作,由於當時主導該IPO的建銀負責人,其後轉職至交銀國際(下稱交銀),據悉證監會亦有到交銀檢走個別電腦文件,事件令交銀上市大計或遇阻。

        據悉,建銀在2014年出任「福建東亞水產」的上市保薦人,並代表該公司向聯交所遞交上市申請,但上市計劃最終擱置。消息指,東亞水產的部份海產買家,沒有直接向該公司付款,反而通過看似毫無關連的人士付款,但問題根源並非出自這種「第三方付款」,證監會針對的是,建銀有沒有就這方面向東亞水產查問原因,及有沒有調查足夠的數量,以證明東亞水產使用「第三方付款」有合理理據,及充份審核東亞水產的收入來源。

涉東亞水產IPO

  知情人士指,證監會同時發現,東亞水產的盡職審查記錄,沒有保存得很清楚,因此質疑該行未有做足盡職審查,即使該公司後取消上市計劃,證監亦決定展開調查。消息指,該調查已進行了近半年,期間曾召見建銀的職員,以及要求該行提交相關文件,並且到交銀檢走個別電腦文件,相信短期內會有結論。證監會不回應個別事件;交銀在截稿前未有回覆。

  消息指,當時負責該IPO、代表建銀簽署確認盡職審查的負責人,後來已「過檔」交銀,現身居該行要職。有投行人士指,當局假定所有已「入紙」申請上市的公司,事前已通過保薦人的盡職審查,因此投行不能以未有上市作為推卸責任的理由。他又指,投行作為保薦人,在盡職審查當然要負上最大責任,但當時有份參與的負責人,即使已離開相關投行,亦難逃脫關係。

高層轉職交銀國際

  據了解,建銀2010年至今保薦逾30間企業上市,但當中有不少新股上市後「出事」,巧合地,該名交銀高層在建銀任職時,曾參與多宗「出事」新股,包括上市半年被揭董事長捲款「走佬」,停牌至今的諾奇(1353);及上市一年被沽空機構建議「強烈沽售」的青蛙王子(1259,現稱中國兒童護理)。

  交通銀行(3328)旗下負責企業融資業務的交銀,亦正計劃上市。交銀今年1月上傳上市申請文件,擬於主板上市,市傳集資約3億美元(約23.25億港元),最快在今年首季上市。市場擔心,東亞水產事件雖然與交銀無直接關係,但有涉事人士在交銀任要職,或因此影響交銀上市進度。

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