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涉資逾492億元 中遠海運購東方海外

        由前特首董建華家族經營的老牌航運公司東方海外(316),昨天終於落實賣盤,一如市場盛傳,買家是中資企業。中遠海運集團旗下的中遠海運控股(1919),將會和上海國際港務聯手,按每股78.66元的收購價,向東方海外股東提出全面收購,涉資逾492億元。單以董建華家族持有的近69%股權來說,套現高達338億元。

        早在今年一月中,美國《華爾街日報》便報道中遠海運收購東方海外的消息,但東方海外卻否認。其後關於東方海外賣盤的傳言仍不斷流出,雖然管理層再三否認,但股價仍因收購憧憬而不斷炒上。東方海外上周五收市報60元,較一月中收購傳聞前的39.25元,累積上升超過50%。整筆交易涉及的492億元收購金額,亦較《華爾街日報》一月報道的312億元高出近58%。

  不過,據消息人士表示,交易雙方是在不久之前,才開始就股權交易進行進行認真討論。

較收市價溢價37.8%

  至於昨天公佈的78.66元收購價,亦較上周四最後交易日的57.1元收市價,有37.8%的溢價。收購價較東方海外過去30日的平均價高出逾41%,亦較每股資產淨值高出40%。

  根據昨天的公佈,假設所有股東接納收購,中遠海運控股將持有90.1%股權,而上海國際港務則持939%。買方承諾維持東方海外在聯交所的上市地位,並會在交易後至少兩年之內,繼續聘用東方海外員工以及保留現有的薪酬福利體系。至於東方海外的總部及管理部門,亦會繼續留在本港。

  中遠海控董事長萬敏昨日表示,中遠海控敬重東方海外的管理團隊和專業能力,認同東方海外的品牌和企業文化。中遠海控致力於香港國際航運中心的建設,收購完成後,該公司將加大投入,強化行業領導地位,為東方海外的員工提供更廣闊的發展平台。

  東方海外行政總裁董立均則指出,經過多年的辛勤耕耘,東方海外擁有了目前的業務規模和行業地位。能夠實現這一成績,他和與他共同奮鬥的管理層和員工們都倍感自豪。此次公佈的要約,是基於發掘東方海外未來潛力,並加強該公司長期行業競爭力的慎重考量,並相信中遠海控是延續公司成功發展的最佳夥伴。

  東方海外是董建華父親、已故船王董浩雲在1969年成立。1981年董浩雲逝世,公司交由董建華管理。在1985年由於環球航運業不景,東方海外一度陷入破產邊緣,但獲與董家友好的已故富豪霍英東出手,向東方海外注資1.2億美元(約9.4億港元),助公司渡過難關。多年來一直有傳言指,是中國交通部通過霍英東出面向東方海外注資。其後董建華出任特首,交由其弟董建成出任主席,而董建華之子董立均現時則為公司行政總裁。

  董建華家族作為東方海外大股東,已經就出售股權作出不可撤回的承諾。另外,假如買方未能完成交易,將要向東方海外支付2.53億美元(19.7億港元)的「分手費」。

  至於現有的董事及管理層去向,據接近公司人士透露,管理層認為目前的重點,是確保業務如常運作,期待員工維持高質素服務,而董氏家族的管理層本身亦會身體力行。

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