孖展超購66倍 易鑫3888元入場

        有望接力閱文(772)成為下一隻全城熱抽新股的易鑫(2858),將於今日起招股, 招股價介乎6.6元至7.7元,每手500股,入場費3888元,集資最多68億元。綜合7家券商孖展預訂已超購66倍,加上初步預留涉及資金高達745億元,有重演閱文熾熱之勢。

        易鑫上市前獲得騰訊、京東及百度等入股,當中騰訊持有33%股份。主席兼首席執行官張序安表示,自騰訊等成為核心戰略股東以來,一直在客戶數據共享等方面有合作,未來隨著公司規模擴大,會有更多合作機會。

  易鑫在派息方面,張序安表示公司屬於互聯網行業,仍需要有資金投入的地方,未來會視乎情況再作考慮。今次上市集資不設基石投資者,期望能夠吸納各種潛在投資人的青睞,認為沒有必要設基投。易鑫擬發行8.79億股,當中10%為公開發售,預計將在本月16日於主板掛牌。

  同為新經濟股,相較閱文業務錄得不錯盈利,作為互聯網汽車零售交易平台的易鑫,上半年虧損按年大幅擴大至61億元。張序安解釋,這主要由於可轉換可贖回優先股的公允值大幅增加,上市時均可自動轉換成普通股,故上市後不會再產生公允值虧損。若果撇除該等非經常性項目,錄得淨利潤2.61億元人民幣,按年翻6.84倍。

淨利年翻近七倍

  他又稱,較高利潤的交易平台業務將為核心戰略重點,預計未來佔比會愈來愈大。今年上半年該業務佔比為20.7%,其餘為自營融資業務。今次集資淨額料為約60億元,當中30%用於實施銷售及營銷計劃,支持汽車經銷商合作網絡的地域擴大,20%用於提升研究及技術能力,其餘用於自營融資業務以及收購等。

三券商收450億預訂

  目前已有3家券商收到共450億元的孖展預訂,以公開發售集資6.76億元計算,已超購逾66倍,包括耀才的5家另外預留了高達295億元的孖展額度。輝立證券企業融資副經理陳英傑表示,易鑫有逾100億元孖展預訂,其基本面與閱文相似,由騰訊持股並屬於新經濟股,料將成為大熱新股。另外,信誠預訂達50億元,海通國際預留了20至30億元,時富30至35億元,國泰君安100億元,英皇30億元。

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