入場費4040元今招股 復星旅文最多籌43億

  由復星國際(656)分拆的復星旅遊文化(1992)今天起開始招股,共發售2.14億股股份,招股價介乎每股15.6元至20元,最多集資42.84億元。每手200股,入場費4040.31元。

  該公司董事長、執董及首席執行官錢建農表示,中國休閒度假市場發展潛力非常巨大,但符合國際水準及消費升級需求的產品非常缺乏,相信公司未來幾年按照既定戰略發展,業務會取得更好成績。他並指出,截至今年9月底止,公司已經扭虧為盈,錄得了經調整利潤。

  此外,市場消息透露,創夢天地(1119)公開發售獲得超額認購約12倍,至於匯量科技(1860)國際配售已足額。

年內扭虧為盈

  復星旅遊文化的三大業務分別為度假村、旅遊目的地和基於度假場景的服務及解決方案。該公司副董事長、執行董事及副首席執行官Henri Giscard d'Estaing表示,至2020年計劃新增12家度假村,包括4家在中國、2家在北美、6家在歐洲和非洲,未來則期望每年新增一家。

  復星旅文現有一個經營中的旅遊目的地位於三亞,未來計劃在麗江及太倉設計相關項目,此次集資約52%將用於開發該兩個項目及發掘新旅遊目的地。錢建農表示,有關投資不僅是支持開發新旅遊目的地,也會帶動公司其他核心業務的快速增長,例如地中海俱樂部、發展及推廣文化和娛樂活動的品牌泛秀等均會進駐。

  此外,此次集資所得約26%將用於償還部份銀行貸款。該公司執行董事、副總裁及首席財務官王文平表示,截至今年6月底止,公司銀行貸款約55億元人民幣,槓桿比率為16.4%,處於相對健康的水平。他續稱,過去公司的融資成本高企,與收購Club Med及重組有關,未來將不會有這方面的利息支出,總融資成本將不斷下降,再加上上市所得款,料未來雖然短期內仍有貸款,但財務槓桿有望保持在健康水平。


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