百威英博傳月內來港 籌392億問鼎新股「探花」

        百威啤酒母公司、全球最大啤酒廠百威英博(Anheuser-Busch InBev)傳將在月內分拆亞洲業務於本港上市,估值可達700億美元(約5490億港元),集資50億美元(約392億港元),更希望今年夏季內成功掛牌。若成事,將有望成為2017年以來新股集資榜「探花」。

        據外媒報道,百威英博計劃出售20%股份,集資至少50億美元,資金將用以減少債務。據報,摩根大通及摩根士丹利已於年初被委託為安排行,而銀行對百威英博旗下的亞洲業務所給予的估值高達700億美元。報道引述百威英博發言人表示,對於亞洲業務上市或其他潛在交易,目前尚未有最終定案。

出售兩成股份

  百威旗下經營超過500個啤酒品牌,包括全球旗艦品牌百威、科羅娜(Corona)和Stella Artois,跨國品牌Beck's、城堡啤Kasteel Donker、Castle Lite、Leffe和白啤Hoegaarden,以及在不同地區的多隻當地品牌,如內地的哈爾濱啤酒及福建的雪津啤酒等。百威於1995年正式進入中國市場,其官方網站指,至今在中國的投資超過30多億美元,目前在國內十多個省擁有35家世界級啤酒廠,員工總數近19000人。

  百威總部位於比利時的魯汶,集團現時於歐洲交易所上市,並同時在墨西哥交易所和南非的約翰內斯堡交易所作次級上市,以及在美國以預託證券形式在紐約交易所第二上市。據官網指,根據2018年统計,百威全球總收入達546億美元(不包括合資企業和關聯企業)。

  去年本港新股集資重奪全球首位殊榮,惟今年首季新股未能承接聲勢,而早前港交(388)在三年計劃中又強調會加強吸引國際企業來港作第二上市,因此相信若今次百威能成功來港上市,而且集資額接近400億元之高,有望成為今年新股之集資王,亦勢將為本港的新股地位打下強心針。

  其他新股消息方面,內地財新傳媒傳計劃在兩三年內來港上市。外媒引述消息報道指,財新的最新一輪融資,正尋求集資1億至2億美元,以支持業務增長。

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