信義能源逆市招股 集資額降至44.2億

  信義能源(3868)去年因市況欠佳而叫停招股,雖然近日股市受中美貿易談判無成果而急跌,但該公司仍決定捲土重來,於今日(15日)起公開招股,發售股數不變,但招股上限價較去年的招股上限價略低3%,最高集資額亦由最多45.49億元降至44.24億元。

  信義能源發售18.826億股股份,招股價介乎1.89元至2.35元,每手2000股,入場費4747.36元,最多集資44.24億元,集資淨額90%用作收購母公司信義光能約540兆瓦的太陽能發電場項目。法國巴黎證券(亞洲)繼續為獨家保薦人。信義能源原計劃於2018年12月21日上市,當時的招股價由1.89至2.42元,發售股數18.8億股不變,集資最多45.5億元,惟上市前一周,公司宣佈由於股市波動,決定推遲上市計劃。

90%用作收購母企項目

  行政總裁兼執行董事董貺漄昨日於記者會上解釋,信義能源此次引入兩名資深的基石投資者,包括堡獅龍羅氏家族後人兼四寶投資集團董事總經理羅家寶,以及申洲國際(2313)董事長馬建榮,兩者合共認購8.9億元股份,若以招股上限計,兩名基石投資者的認購股份數量佔發行規模約22.4%。他指,雖然目前市況仍然波動,但得到優秀的投資者支持,令公司對上市充滿信心。

  信義能源計劃每個財政年度的分派不少於可分派收入的90%,而今明兩年更預期分派100%。問及未來還會否有其他分拆計劃,信義光能及信義能源主席李賢義則表示,暫時未有其他計劃,未來如有適合機會會再作公佈。

  近期中美貿易戰再升級,董貺漄表示,該公司的所有業務均與中美貿易戰沒有關係,故受影響程度不大,又觀察到國內過去幾年的用電需求增長很快,但太陽能發電佔比僅為2.5%,相信未來的發展空間廣闊。他稱,該公司短期內將專注於內地的發展,將來亦會關注海外的發展機會,收購目標方面,則只會投資已經併網且已建設完畢的電廠,其中新舊電場均會留意。


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