首批綠債10億美元 獲四倍認購反應佳

  香港政府宣布,在政府綠色債券計畫下成功發售首批綠色債券,發行金額為10億美元,年期為5年。這筆交易具里程碑意義,為其他香港及區內的潛在發行人提供重要的新基準。

  自5月10日起於香港、倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹、波士頓、紐約和新加坡舉行路演後,這批根據規則144A/規例S發售的美元綠色債券於5月21日定價,收益率為2.555%(與五年期美國國債差距為32.5基點)。

吸引逾40億美元認購額

  儘管近期金融市場波動,環球投資者對這批綠色債券需求強勁,吸引認購金額超過40億美元,為發行金額逾四倍,使最終定價較初步價格指引收窄17.5基點。

  是次交易吸引不同類別的傳統和綠色投資者。這批綠色債券獲超過100個國際機構投資者認購,最終50%分配予亞洲的投資者、27%予歐洲的投資者,以及23%予美國的投資者。按投資者類別計,29%分配予銀行、30%分配予基金經理、私人銀行及保險公司,以及41%分配予主權基金、中央銀行及國際組織。

  財政司司長陳茂波表示,市場對首批綠色債券反應熱烈,環球投資者對是次發行反應十分正面,不僅證明他們對香港信貸狀況的肯定,亦反映對香港推動可持續發展和應對氣候變化工作和努力的支持。


hd