中梁控股晉商銀行路演 兩新股擬籌資共逾90億

  香港近期股市表現反覆,貿易戰陰霾亦未有散,影響投資者的入市意欲,但無阻新股來港上市熱情。外電報道,內房開發商中梁控股和內銀晉商銀行正在港進行上市前路演,合共集資逾90億元。今日上市的錦欣生殖(1951)昨日暗盤造好,高見9.95元,收報9.77元,較招股價8.54元升14%,每手2000股帳面賺2460元,據報鷹普精密(1286)傳有意中間價每股3元定價。

  據《IFR》引述知情人士透露,內房企業中梁控股展開上市前推介工作,該公司計劃集資5億至6億美元(約39億至46.8億港元),建銀國際為獨家保薦人。

  資料顯示,其業務覆蓋23個省市的124個區域,長三角是其收入重心,貢獻約94%收入。期內,公司應佔土地儲備總量約3890萬平方米。截至去年底止年度賺19.31億元(人民幣,下同),按年增2.84倍,惟近兩年才開始轉虧為盈,2016年錄得虧損約2.7億元,前年則有4.99億元純利。

晉商銀行集資強化資本基礎

  另一內銀晉商銀行據報亦進行上市前推介活動,計劃集資6億美元(約46.8億港元)。截至去年首九個月,該行盈利為10.68億元(人民幣,下同),按年增長5.89%,期內銀行總資產達2084.34億元。事實上,早在2月時公司已向聯交所提交招股說明書,文件指出該行2016年至2018年淨利差水平介乎1.69%至2.03%,期內不良貸款額由11.38億元增至去年9月末的16.69億元,資本充足率則維持在12%以上。該行計劃將上市集資所得,用於強化資本基礎,以支持業務持續增長。建銀國際、中金公司及招銀國際為該行的上市聯席保薦人。

  至於本地新股方面,據耀才資料顯示,今日掛牌的錦欣生殖昨夜暗盤時段受到追捧,招股價8.54元,最高見9.95元,升16.5%,收報9.77元。早前公司進行招股,公開發售部份獲超額認購99.26倍,一手中籤率65%,認購七手才穩獲一手,每手2000股,入場費逾17000元。

  另外,據悉鷹普精密以每股3元中間定價,該股以2.8元至3.3元招股,集資10億元,預計6月28日上市。


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