工行獲監管發批文 擬本月發800億永續債

  工商銀行(1398)獲監管發行批文後,計劃於本月下旬在銀行間市場發行最多800億元(人民幣,下同)的永續債,為單次發行規模最大的銀行永續債。標普指,永續債已成為內銀再融資的工具。路透引述消息人士透露,工行此次擬發行的永續債期限為5+N年,即每5年末附發行人選擇權,預計利率在4.37%至4.87%之間,主體和債項評級均為AAA。

  工行曾於上周五(12日)公佈,已獲中國銀保監會及中國人民銀行的批准,在全國銀行間債券市場公開發行不超過800億元的永續債。今年以來,人行支持商業銀行多渠道補充資本金,努力推動銀行發行永續債,以增強金融服務實體經濟和防風險能力。人行於今年2月首次開展票據互換工具(CBS),其後於6月底再次宣佈進行25億元的第2期CBS操作,公開市場業務的一級交易商可以使用持有的永續債從人行換入央行票據。人行換出的央行票據票面利率為2.45%,與首次操作相同。

  銀保監會亦放開限制,允許保險機構投資銀行發行的二級資本債券和永續債。

  今年1月,中國銀行首獲批准發行不超過400億元永續債,其後民生銀行、華夏銀行及浦發銀行相繼跟上,發行時票面利率為4.5%至4.85%,發行規模共計1500億元。


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