機票批發商、旅遊業務流程管理供應商--加達控股(01620)公布上市計劃,發行3億股,其中10%為本港公開發售,90%作國際發售。

加達每股招股價介乎0.335元至0.425元,一手10000股,入場費4292.83元。

按中間價每股0.38元計算,集資淨額約5570萬元,當中43.2%用於償還上市後銀行借貸;27%將用於擴展機票分銷業務;13.9%用於拓展旅遊業務流程管理;13.5%用於提升資訊科技基建及安裝企業資源規劃系統;2.4%用於宣傳及推廣品牌及產品。

公司已與縱橫遊(08069)及邱達根訂立基石投資協議,分別同意認購金額約1000萬元,總額約2000萬元可購買的發售股份數目。

加達於明日(15日)起至下周四(21日)招股,6月28日於聯交所主板掛牌上市。獨家保薦人力高企業融資。(nc)