全球半掛車行業營運商中集車輛(01839)今日進行上市前路演。銷售文件顯示,公司計劃發行2.65億H股,其中90%國際配售,10%為公開發售,集資規模16.91億至21.41億元,另有15%超額配股權,集資額可增至19.44億至24.62億元, 股份將於6月27日至7月3日公開招股,每股作價介乎6.38元至8.08元,一手500股,入場費約4080.71元。 中集車輛是次集資所得,70%用於在美國及歐洲發展新的生產廠房;10%用於新產品研發;10%用於償還貸款;10%用作一般營運資金。 文件指,中集車輛是次引入兩名基石投資者,合共認購8500萬美元(約6.63億港元)股份,當中山東玲瓏輪胎認購金額為3500萬美元。上汽集團認購5000萬元。 股份預期7月3日定價,7月11日掛牌,保薦人為海通國際。(nc)