眾誠能源(02337)公布,收購擁有及經營加油業務及石油批發業務的目標集團,代價6.5億元。 代價中1.5億元以現金支付,餘下5億元將發行1億股代價股份支付,佔擴大後股本約29.9%。每股作價5元,較前收市價折讓23%。 該公司預期,發行代價股份後,將未能符合公眾持股量要求,因此建議以每股配售價不少於5元,向不少於6名獨立承配人配售4000萬股,以符合公眾持股量規定。 配售股份所得款項2億元,擬用作收購事項的現金代價及作為一般營運資金。(nc)