有望成為本港今年以來最大型新股的百威亞太(01876),外電引述消息人士指,百威亞太多達378億元的招股已獲全額認購。 出席昨天推介會的投資者稱,百威亞太今次招股吸引力較上次大,因上次定價偏高,而今次公司剝離澳洲業務後,定價對投資者而言相對具說服力。 全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)重啟分拆的百威亞太上市,股份在周三(18日)起招股,下周一截止認購。每手100股,入場費3030.23元。 該公司引入新加坡政府投資公司(GIC)為基石投資者,認購10億美元(約78億港元)股份。 該公司擁有發售量調整權,如發售量調整獲悉數行使,該公司可發行最多4.649億股額外發售股份,佔按發售價的發售股份初始數目合共最多36.8%,可將集資規模進一步增至最多518.18億元;另外亦有一成半的超額配股權。 全球發售所得款項淨額將全部即時用於償還應付百威英博附屬公司的貸款。 股份將於9月23日定價,9月30日掛牌。摩根大通和摩根士丹利為上市保薦人。(nc)