首創置業(02868)公布,建議透過供股方式,發行15.14億股供股股份,包括約5.1億股H股、8.25億股內資股及1.79億股非H股外資股,以籌集約25.46億元人民幣。 公司表示,擬按每持有10股現有股份可獲配發5股供股股份,每股H股供股價為1.87港元,內資股及非H股外資股為1.68元人民幣的等值港元的認購價進。 另外,供股所得款項淨額估計約24.92億元,將用於償還部分現有境內及境外計息債務。公司指,考慮到集團所發展業務屬資本密集型,包括增加於三個核心城市圈的投資及鞏固於京津冀的土地一級開發業務;該集團目前較高的槓桿比率及借貸成本可能透過供股降低;其他股權融資方式,例如配售及增發新股份,或發行可換股債券,既不符合該公司最佳利益,或預計有可能提高該集團的槓桿比率,還會對現有股東造成較大的攤薄影響,供股使所有合資格股東擁有公平機會參與本公司潛在增長,同時維持彼等各自於該公司的持股權益比例。 首創置業稱,供股可加強財務狀況及穩定性,並支持可持續業務發展;透過降低資產負債率及相關財務成本,提高財務資源的質量;增加H股流通量及促進交易,實現公司的內在價值。董事認為供股符合該公司及股東的整體利益。(nc)