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美東汽車(01268)計劃發債及配股，合共集資約35.3億元，預計集資淨額約34.6億元。集團解釋，集資所得用於業務擴張、營運資金及其他一般企業用途，包括戰略投資及收購。

美東汽車建議發行2027年到期的27.5億元零息可換股債券，初步換股價為每股46.75元，較昨日收市價溢價近19%，可轉換約5882萬股股份，相當於目前已發行股份總數約4.7%。

集團亦計劃以先舊後新方式，配售約2250萬股股份，相當於目前已發行股份總數約1.77%。配股價每股34.63元，較昨日收市價折讓約12%。(jh)