Previous Next
本港首隻特殊目的收購公司(SPAC)即將掛牌,傳已通過上市聆訊的Aquila Acquisition將於本月22日掛牌,集資規模由早前傳聞的2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元),大幅縮水至約10億元。有市場人士認為,Aquila可能將貨就價,惟現時市況波動,不少公司都推遲上市,更說「可以上市已經好好」。

外電報道,由招行(3968)旗下招銀國際資產管理及AAC Mgnt Holding共同發起的Aquila計劃發售1億股A類股份,每股股價為10元,集資10億元,並將就每2股已發行A類股份發行1份上市權證,行使價為11.5元,預計3月22日掛牌。另市場消息指,Aquila有望於近期按原計劃完成上市,發行規模約10億元,並已有全面的訂單可見性,未來不排除有上升空間,目前已吸引眾多背景多元化的高質量投資人有意投資。

Aquila為本地首家通過上市聆訊的SPAC項目,早前有消息指該公司或於本周中展開路演及配售,集資約2億至3億美元,惟最終配售期要以市況而定。Aquila未來併購計畫重點關注亞洲,特別是中國,有科技賦能的新經濟公司,聯席保薦人為摩根士丹利及招銀國際。

對於Aquila的集資額大減,信誠證券聯席董事張智威認為,Aquila的路演氣氛明顯不熱烈,將貨就價,但在目前市況不穩下,「可以上市已經好好」,因為有不少新股推遲上市計劃。他又指,不少公司都冀愈早上市愈好,如果港股大市再度連日大跌,市場氣氛便會急降。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮則表示,如果SPAC初期的集資規模較大,會較難尋找相應的大型收購項目,相反集資規模較細會較有彈性,未來亦可以透過配售方式集資,滿足需求。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指出,自香港今年引入 SPAC 制度以來,已有9名申請人提交上市申請,其中1名已通過上市聆訊,該行樂見SPAC市場積極發展,相信新制度可為發行人和投資者,提供更全面的融資選擇和投資機會,從而提升香港的競爭力。