本港外匯基金經歷2022年歷來最大虧損後，2023年全年扭虧為盈，轉勢大賺2127億元，債息高企更帶動債券板塊大賺1440億元，為史上最多，並撐起外匯基金盈利半壁江山，惟香港股票走勢疲弱之下，港股投資損手155億元，較上年的虧損195億元縮窄兩成。
港股投資損手155億元
其他外匯基金各類投資中，大多轉虧爲盈，其中其他股票投資收益732億元、其他投資收益115億元；非港元資產外匯估值下調5億元，較上年下調400億元大幅縮窄。
全年呈現「兩頭開花」
就季度表現而言，外匯基金全年呈現「兩頭開花」，在第一季至第三季高開低走，但在第四季錄得反彈，投資收入1068億元，從第三季扭虧爲盈，主要受債券收益703億元，按季大增3.5倍所拉動。
支持組合回報率5% 14年新高
2023年外匯基金的投資回報率為5.2%，其中「投資組合」回報率為6.4%，而「支持組合」內的短期美元債券因債券收益率上升而利息收入增加，回報率達5%，是自2009年後最高水平。截止2023年底，外匯基金的總資產增加98億元至40178億元，實現累計盈餘為6524億元。
另外，2023年外匯基金支付予財政儲備款項175億元，支付予政府基金及法定組織款項165億元，息率為3.7%。
金管局總裁余偉文表示，2023年投資環境跌宕起伏、充滿挑戰，外匯基金年內的投資表現亦經歷了一些起伏，但整體取得良好的回報。全球股市於2023年大致向上，帶動股票組合表現不俗。外匯基金債券組合的收益金額更是歷年最高，主要因為債券收益率處於高位，外匯基金持有的債券獲取可觀的利息收入。
余偉文：難回十幾年前低息時代
展望2024年，余偉文稱，全球金融市場仍面對很多挑戰，現時市場普遍預期主要央行的加息周期已近完結，但通脹回落至主要央行的目標水平所需要的時間仍是未知之數。現時市場一般預期美聯儲會於短期內減息，但如果最終減息的時間和步伐與市場期望出現落差，可能會引致資產價格出現較大的波動和調整。他認爲，即使降息，亦不會回到過去十幾年的如此低息的年代。此外，加息對全球實體經濟的影響亦逐漸浮現，企業盈利和宏觀經濟增長或開始放緩。這些因素都會為全球資產市場帶來非常大的不確定性。
地緣政治續是最大不明朗因素
他又指，地緣政治風險會繼續是最大的不明朗因素，如俄烏戰事、中東局勢以至紅海的緊張形勢進一步升級，將對全球經濟及金融市場造成衝擊，2024年亦是關鍵的選舉年，定必為市場額外增添更多變數，為外匯基金的投資帶來挑戰。
外匯基金保本先行
他稱，面對複雜多變的投資環境，該局會繼續以保本先行，長期增值為投資原則，謹慎和靈活地管理外匯基金、作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。
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