擁有樽裝水「怡寶」等飲品品牌、屬華潤集團旗下飲料子公司的華潤飲料(2460),招股價介乎13.5至14.5元,入場費2,929.24元,集資最多50億元,並引入9名星級基石投資者,包括瑞銀、香港中旅、美國橡樹資本及博裕資本等,鎖定最多51%認購股份。雖然股市持續走弱,但華潤飲料首日孖展認購反應踴躍,綜合多間券商孖展數據,共錄得149億元孖展額,已超購近26倍。不過,今日掛牌、阿里巴巴(9988)有份投資的七牛智能(2567),昨暗盤跌逾3成,一手帳面蝕逾900元。
華潤飲料集資逾50億
華潤飲料擬發行約3.48億股,當中11%於香港發售,集資最多50.4億元,周五(18日)截止招股,預期本月23日掛牌。瑞銀、中銀國際、中信証券及美銀證券為聯席保薦人。華潤飲料獲9名基石投資者認購,包括UBS AM Singapore、中旅等。
華潤飲料引入9名基石投資者,投資總額3.1億美元,其中瑞銀認購最多,達1.1億美元股份;其次為中旅,認購7000萬美元股份;博裕資本、中郵保險、橡樹資本各認購3000萬美元股份;印尼私營企業PT Indadi、基金Athos、Ghisallo及Pamalican,各認購1000萬美元股份。
至於今日掛牌的七牛智能,暗盤隨大市向下,在三大暗盤交易場,均跌超過30%。該股在輝立,七牛智能暗盤平開2.75元,惟股價其後尋底,曾低見1.79元,跌35%,收市報1.84元,跌33%,一手帳面蝕910元。該股在富途及耀才走勢相若,收報1.85元,跌32.7%,一手帳面蝕900元。七牛智能以近招股價下限2.75元定價,集資約4.4億元。
德翔海運啟動IPO預路演
另外,台資貨櫃航運公司德翔海運已通過港交所上市聆訊,IFR引述消息指,德翔擬集資至少1億美元(約7.8億港元),正進行上市預路演。德翔一旦成功掛牌,將成為首間在香港上市的台灣航運企業。德翔曾三度遞表申請在港上市。對於來港上市原因,德翔海運董事長陳德勝曾指,是考慮到香港對企業稅收較低,且資本市場比較重視航運類股。
德翔成立於2001年,專注於亞太地區的貨櫃航線,其中專注於提供由中國大灣區出發的頻繁航線服務。截至今年4月底,德翔共擁有46艘船舶,包括36艘自有船舶及10艘租用船舶,總運力為11.1萬TEU。按船隊規模計,德翔於全球貨櫃航運公司中排名第21,市場份額為0.3%。航運網絡覆蓋全球21個國家及地區及56個主要港口。