2021年一月的第一個交易周,全球主要股市順勢潮漲,多國指數齊創新高。自從特斯拉加入標普500指數以來,其股價表現促使Elon Musk取代亞馬遜的Jeff Bezos成為《福布斯》最新排名的全球首富。
再度捲起關注的有電動車及AI駕駛的熱潮。投資者對於智慧電動車和自駕車的狂熱,也讓許多傳統汽車製造商措手不及。由於巨大的開發成本和執行風險,出現了許多大型科技龍頭與汽車製造商更緊密連繫的市場消息。
最近頻頻出現的傳聞,包括百度與吉利汽車聯手打造電動車、蘋果與現代汽車尋求合作,以及亞馬遜和新創企業Lion Electric和Rivian結盟等。還有比亞迪和滴滴出行等合作研發等多家廠商合作的消息。
最近新聞大多集中於Apple Car的計劃,以及蘋果和現代汽車,蘋果供應鏈的個股間的各種傳言,但智慧汽車的行業動態和競爭格局與智慧手機或設備大不相同。不但在地區的盈利能力和擴展性上有不同的挑戰,汽車製造商也面臨更多的法規差異和產品責任要求。材料的短缺及電池的限制,也對傳統汽車過渡到大量生產電動車帶來阻礙。特斯拉的減價策略突顯了擴大市佔以及新對手所要面臨的風險。
思考供應鏈如何獲利
由於汽車生產的利潤比起手機和App開發微薄得多,鋪設充電樁所需投下的成本亦相當大。如此評估下來,蘋果暫時可能會更多專注於其現有的iPhone、AirPods等配件的核心業務以及發掘M1晶片技術。
在電動車熱潮中 ,投資者可思考電動車供應鏈的企業如何獲利,並對電池生產商、鋰、電動車材料(像是銅)以及其他具有自主解決方案的晶片製造商進行評估。
博譽顧問集團資深顧問
周亨
財股魔鏡——電動車熱潮
其他
更多- 財股魔鏡——通訊軟件移民潮2021-01-20
- 財股魔鏡——電動車熱潮2021-01-13
- 財股魔鏡——全球工業生產的轉折2021-01-06
- 財股魔鏡——反壟斷翻轉科技巨頭?2020-12-30
- 財股魔鏡——2020股市回顧2020-12-23
- 財股魔鏡——退市企業醒思2020-12-16
- 財股魔鏡——美科技板塊IPO回顧2020-12-09
- 財股魔鏡——疫下公司債務陰霾2020-12-02
- 財股魔鏡——工作模式轉變新機遇2020-11-25
- 財股魔鏡——疫情下迪士尼表現2020-11-18
- 財股魔鏡——選後股市變化2020-11-11
- 財股魔鏡——選前盤點美國科技股2020-11-04
- 財股魔鏡——管理諮詢行業數碼化2020-10-28
- 財股魔鏡——科技巨擘的分拆2020-10-21
- 財股魔鏡——新冠陰霾下的消費力2020-10-14
- 財股魔鏡——疫情、選情、市場行情2020-10-07
- 財股魔鏡——再談facebook2020-09-30
- 財股魔鏡——競飆電動車股會否泡沫化?2020-09-23
- 財股魔鏡——數碼支付成全球趨勢2020-09-16
- 財股魔鏡——科技股風潮2020-09-09
- 財股魔鏡——教育科技可否乘浪而起2020-09-02
- 財股魔鏡——科技與國安的政治市場角力2020-08-26
- 財股魔鏡——生物科技疫苗美夢成真?2020-08-19
- 財股魔鏡——前景未明下的投資策略2020-08-12
- 財股魔鏡——英特爾的未來2020-08-05
- 財股魔鏡——談談Nike轉危為機2020-07-29