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陳樂怡 - 海爾智家利潤料續升｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
開工前落盤
陳樂怡
2022-09-14 00:00
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產經專欄
內容
海爾智家（6690）上半年收入及盈利分別按年增長9.1%及15.9%，優於預期，主要得益於高端品牌發力，海外市場份額擴大。公司表示上半年的強勁增長勢頭料可延續至下半年，維持全年銷售雙位數字增長目標。我們認為隨着下半年大宗商品價格回落，利潤空間料可提升。海爾智家2023年預測市盈率為12倍，低於上市以來均值15倍。目標價28.5元，止蝕價23元。

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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萬洲（288）上半年57%收入來自美國市場，隨着社交距離措施解除，民眾生活復常，美國餐飲消費強勁復甦，料可帶動公司肉製品銷量增長。中期經營利潤按年大幅改善32%，主要得益於銷售增長及製造效率提升。 展望未來，公司將會進一步調整產品結構，提升市場佔有率和競爭力，保持較高盈利水平。現價對應23年預測市盈率6.1倍，較五年均值折讓37%，股息率達6.5厘，估值吸引。目標價6.2元，止蝕價4.8元。 筆者
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數碼通（315）22財年經調整純利按年增長16%，業務表現穩健。期內5G滲透率提升，帶動流動月費ARPU上升5%，加上漫遊業務收入回升，推動服務收入按年增長3%。 隨着香港放寬隔離措施，出遊人次增加，漫遊服務料會加快復甦。現價對應23財年預測市盈率為10.3倍，股息率7.5厘，具備防守性。建議待股價回調至4元收集，目標價4.55元，止蝕價3.6元。 筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建
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