上周七一回歸假後，銀行、保險及地產股初見轉強，短期有機會接力追落後，其中港口服務及航運股上周五平均升幅達1.8%，跑贏恒指表現。大連港（2880）上周五曾勁升9.7%，至0.79元，突破上月22日上次高位0.77元，預期可挑戰短期目標0.95元，升幅22%！
大連港從事油品及液體化工品碼頭、集裝箱碼頭、汽車碼頭、礦石碼頭、散糧碼頭及客運滾裝碼頭業務，相關業務包括物流與港口增值等，於2006年上市，招股價2.575元，2007年創3.549元高峰，現價較高峰累挫78%。
以盈利角度比較，2019年大連港盈利7.18億元人民幣，2006年則賺6.31億元人民幣，可見股價與盈利表現脫節。
合併重組有利擴展
現價大連港市盈率11.6倍，較同業平均14.2倍，折讓18%，追上同業平均水平，合理股價是0.95元，仍較一月高位0.99元為低，而且大連港有兩點值得留意，可能成為股價重越1元心理關口催化劑。
第一，大連港正與營口港務商討，籌劃發行A股（滬601880）新股，以換股方式合併營口港務，預期構成重大重組，並可能涉及關聯交易，A股已於6月22日起暫停掛牌，預期10個交易日內可公佈詳情，以A股停牌前收1.72元人民幣（約1.887港元）計，較H股有142%溢價。
第二，大連港今手首季盈利按年大增1.2倍，反映不但未受疫情影響，反而受惠物流需求勁增優勢，有利今年取得更佳成績，盈利增幅勝過上年的37%。
今次擬合併同業壯大營收及盈利基礎，符合大連港正積極加大對長江流域、山東半島及福建等地區業務開發力度。假設重組涉及估值，大連港現價市帳率僅0.45倍，有一定參考價值。
大連港上周五走勢明顯轉強，以大陽燭彈離10至100天線匯聚區，並觸及250天線（0.792元），突破三個多月的長方型橫行區，加上9RSI上移至70，MACD雙牛兼擴大差距，短期升勢一觸即發。要注意是合併營口港務計劃的最新發展。
雷雨
股海風雲——大連港估值吸引
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