金山軟件（3888）被納入恒生科技指數成份股，料將獲市場關注，集團首季扭虧為盈，純利625.7萬元人民幣；收入按年增32%，至11.7億元人民幣。
其中網絡遊戲收入按年升30.2%，至7.8億元人民幣，貢獻總收入66.7%。集團今年遊戲產品線穩定，亦有數款遊戲擴展包推出，料可支持遊戲收入增長。
集團首季辦公軟件及服務收入，按年升35.8%至3.9億元人民幣，由於國產辦公軟件替代成大趨勢，料會刺激產品需求增加。雖然金山軟件股價顯著調整，但集團發展穩健，建議趁股價回吐分注吸納。目標價40元，買入價35元，止蝕價32.5元。
筆者為證監會持牌人，本人並沒有持有上述股票。
東興證券（香港）研究部總監
陳鳳珠
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