金融High Tea——內房股完勝本港地產股

  內地新一年即宣佈降準0.5個百分點,加上美國總統特朗普透露會在1月15日簽訂首階段貿易協議,港股在新年首個交易日開門紅,全日在高位徘徊,收升353點。由於假期氣氛未過,大市成交報908億元。

  港股在新年前開始轉強,從港匯走勢可以反映出來。由於總理李克強露口風會降準,1月放水消息陸續發揮利好作用。今次新年一來即刻降準,反映中央力保增長決心。習大大在新年發言時提到,2020年係中國建成全面小康日子。陸羽仁同內地官員傾過,在中美貿易戰拖慢增長下,這個目標會延遲,官員仍有信心表示,內地現時增長約6%,以這個速度達標應該無問題,言下之意係就算增長稍慢,仍然有走位空間。雖然係咁,中央顯然對小康目標都相當重視,不想出現意外,現在新年頭趁中美貿易談判局面稍為穩定,立即就出招放水。

  人行出招帶動內地股市走強,上證指數收報3085點,升35點,最高仲見過3098點,創去年四月底以來新高;深證指數收報10638點,揚208點。中港股市開出雙響炮,港股收報28543點,飆353點,創去年7月25日以來最高;國指則升152點,收報11320點。

  藍籌股友邦(1299)獲大行唱好,收升3.6%,收報84.7元;港交所(388)與網易、攜程就它們到香港二次上市進行洽談,港交所午後急升,收升2.9%,報260.4元。

  另外,路透社引述消息指,由於中國與英國政治關係緊張,因應英國對香港示威立場,以及一名英國領事館前職員被扣押事件,滬倫通可能推遲。報道引述五位消息人士,包括在處理滬倫通計劃的潛在交易人員,聽落有一定可信性。港交所由於早前曾提出收購倫交所,市場擔心買貴貨兼會發股集資,令股價蒙上陰影,股價回過一浸。去年底因為成功引入阿里巴巴(9911)來港上市,算是一洗頹風。過去北水熱衷買港交所,但自從A股入摩後,港交所受重視程度似乎下降,如果滬倫通受阻,希望北水興趣會轉返濃啲。

  市場焦點之一就係地產股,但本港地產股同內房股走勢迥異。降準預料可能利好內地樓市,內房股表現標青。大股融創(1918)抽升5%,收報48.9元;萬科(2202)漲3%,收報34.35元;碧桂園(2007)急升3.2%,收報12.88元;恒大(3333)升2.8%,收報22.2元,恒大公佈,2019年全年合約銷售金額6010.6億元人民幣,按年上升9%。潤地(1109)創新高,曾見40.15元,收揚1.6%,報39.4元。

  此外,大摩料時代中國(1233)、旭輝(884)以及中駿(1966)未來15日上升機會大。時代中國炒上5.5%,收報16.4元;旭輝走高3.8%,收報6.84元;中駿上升5%,收報4.77元。喺內房股當炒下,細細粒相對仲容易炒。至於本港地產股,就受示威問題繼續積弱,周一大遊行再發生激烈示威同燒銀行事件,俾人燒獅子的滙控(005)仲有得微升0.1%,收報60.9元。地產股就唔多掂,收租股九倉置業(1997)跌1.4%,收報46.9元,為最弱勢藍籌股;新地(016)下降0.7%,收報118.5元;長實(1113)走低0.5%,收報55.95元;港鐵(066)跌0.3%,收報45.9元;領展(823)開始拆細每手買賣單位至100個基金單位,股價不升反跌0.2%,收報82.3元,可謂出閘大脫腳。中環茶友話,新一季政府賣地數字好少,合共推出官地只有三塊,房屋供應少,但市場購買意欲弱,地產股喺升市都無份玩。

  5G概念得,高盛預料5G手機市場今年規模逾勁增20倍,手機股受捧,信利(732)勁升10%,報1.27元。比亞迪電子(285) 升4%,報15.5元,成交金額2.74億元。高盛保守估計,今年全球5G智能手機市場規模將逾2億部,可望為去年20倍,5G手機概念喺去年尾開始炒作,看來在首季有機會成為短線投機板塊之一。

陸羽仁


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