金融High Tea——中美拗撬減 港股連日彈

  上周人大押後推出港版反外國制裁法案,陸羽仁認為是股市愁雲中的一點曙光,今個星期恒指連彈兩日,回升幅度接近千點。

  外圍周一造好,指數再闖歷史高位,Paypal有意沾手虛幣平台業務,推動虛擬貨幣價格上升。美國聯邦儲備局準備減少買債,市場似乎未感擔心。最近外媒透露,財長耶倫支持聯邦儲備局主席鮑威爾連任,鮑威爾在特朗普時代以至疫情時期主持有序放水,鴿得來維持到美元匯價,同耶倫的鴿派作風相似,兩人可能因此惺惺相惜。鴿派執掌貨幣政策,多少起到紓緩收水的憂慮。

科網股終出現大反彈

  港股大好除了外圍因素,內地A股彈升相信亦成助力。自從塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾後,美國焦點轉到中亞,同中國的拗撬即刻減少,內地的稀土股跟隨造好。至於香港方面,港澳辦派了宣講團來講「十四五規劃」,股市大升正好贈興。恒指在尾市升幅進一步擴大下,恒指收市升近2.5%,收報25727點,大升618點,主力是科指彈逾7%,國指則有逾3%進帳,三者並齊齊以高位收市。北水合計淨流入21.77億元,較上日增4.14倍;流入金額為今年8月11日56.32億元以來最多,大市總成交金額1717億元。

  科指昨日狂飆424點,收報6446點,不要忘記是科指先前創了面世以來低位,跌到這個水位,不少大股比起高位已經下調四、五成,形成嚴重超賣,回彈的力度自然也大。科網股上演大反撲,連跌多日的快手(1024)急升15%,收報80.35元,領漲科指成份股;同屬短視頻股的嗶哩嗶哩(9626)彈10%,收報577元;ATMXJ全線上揚,京東(9618)第二季非公認會計準則純利按年跌21.7%,表現勝預期下,股價受追捧,飆升15%,收報280元,見10日高;旗下京東健康(6618)績前同彈15%,收報73.45元;美團(3690)揚13.5%,收報221.8元,為最大升幅藍籌股;阿里巴巴(9988)終止九連跌,高收9%,報166.5元;騰訊(700)收市揚9%,報472元,為全日高位。

濠賭股走勢仍看內地疫情

  睇番騰訊經過前日大跌,市盈率仍然只是23倍,基本上只算是高增長股的估值,不是概念股的超高估值。中央推出政策監控,暫時而言只係壓抑了未來科網股壟斷式增長的機會,對現有盈利衝擊暫時不算太大,所以可以會有一輪反彈,但暫時仲係大型上落格局,與之前反覆向上不同。

  另一個彈得多板塊係濠賭股。澳門放寬入境檢測陰性期限,濠賭股急升。澳博(880)抽高12%,收報6.6元;永利(1128)飆11%,收報8.56元;金沙(1928)、新濠(200)、銀娛(027)同飆9%,銀娛收報47.75元;美高梅(2282)升6%,收報7.82元。澳門周三零時起,將放寬經廣東入境當地的澳門核酸檢測陰性證明;不過,澳門旅遊收入不但要看本身的出入境政策,更重要是看內地控疫。內地受Delta變種病毒傳染衝擊,一輪防控後開始清零,才是對濠賭股回升的重要動力。

陸羽仁


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