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  • 2022年8月17日 星期三

陸羽仁 - 越地升勢拍住龍頭威番次|金融High Tea

美股周一休假,雖然港股在外圍ADR偏軟,但返到主場再顯韌力,大市低開126點後,曾跌236點低見20839點 ,其後開始倒升,收復21000點,恒指收報21163點,升88點,低殘的內房股發力造好,反映夠膽炒低估值者有得博。

今個月美國聯儲局加息,掀起市場對美國持續加息戒心,下個月美息再加0.75厘預期升溫,由於水頭收緊,全球資產價格受考驗,市場擔心經濟熱度降溫,石油、煤炭等商品全部跌價。利息向上本來不利房地產,內房股卻在這個時間跑出,皆因內地係少數主要經濟體通脹威脅不算大,同時銀根不會收緊的國家。

相反內地為了穩定經濟,對樓市以至按揭的嚴控有轉鬆跡象,人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示,疫情形勢正在逐步好轉,經濟社會秩序加快恢復,房地產市場交易活躍性上升。下一步人民銀行將因城施策實施好差別化住房信貸政策,更好滿足購房者的合理住房需求。
二線內房股彈力十足

內地對房市由緊轉鬆不是今日開始,踏入第二季內房板塊雖然未大幅回升,但部份已有見底跡象。這一輪資金要落注,選中內房及物管股,物管股碧桂園服務(6098)急升15%,收報32.2元,為表現最好藍籌股。二、三線內房股亦有幾隻民企爆升,旭輝集團(884)急升13%,收報3.47元;大股富力地產(2777)升8.7%,收報2.12元。龍頭級別的碧桂園(2007)都升7%,收報4.62元;龍湖集團(960)則升6%,收報33.8元。

國企內房也不遜色,華潤置地(1109)彈升8%,收報34.15元;中國海外(688)升9%,收報23.7元,較少人提到的越秀地產(123)升6%,收報8.8元,逼近1年高位。同大型國企相比,越秀感覺較為地區性,股份流動性低一點,多數是炒上落,這一轉能夠追貼龍頭表現,相信是因為公司土地儲備集中在大灣區,樓市前景較為看好,加上南沙土儲多,有南沙概念,管理層又主打鐵路加物業模式有其賣點,加上財務上符合三條綠線,所以表現比往績好。該股一貫屬慢熱型,這一轉升勢算是順風順水,開始有一級級向上走勢,且看能否把握樓市一上一落機會成功升級。
淡友或借疫情施回馬槍

昨日恒指有得升,主要靠中資股支撐,國企指數收報7399點,升31點,幅度略勝恒指;科指收報4657點,升4點,成交金額1318億元。除了內房股,內地汽車股同電力股都有份為升市出力。其中電動車股表現突出,小鵬汽車(9868)急升13%,收報121.7元,為表現最好科指成份股;蔚來(9866)升10%,收報176元;理想汽車(2015)升5%,收報139.5元;比亞迪(1211)升3%,收報301.2元。

國家發改委價格監測中心發文稱,各地應提前做好相關預案,力保不再發生「拉閘限電」現象,又要查有無人托高煤價,同時研究制定包括電價改革等政策機制,電力股向好,大唐發電(991)抽高7.5%,收報1.29元;華潤電力(836)飆8%,收報14.62元;華能國際(902)急升10%,收報3.75元。

澳門疫情告急,濠賭股受壓,澳博(880)跌3%,收報3.06元;金沙中國(1928)跌2%,收報14.58元;銀河娛樂(027)下滑1%,收報40.4元。港股連升兩日,但本地染疫個案上升,加上澳門氣氛緊張,未知淡友會否伺機來個回馬槍。
陸羽仁

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