股佬開倉——萬科有條件分拆物管

  港股下跌,恒指收報25007,跌112點或0.45%;國企指數收報9940,跌60點或0.61%;紅籌指數收報3945,跌18點或0.47%,成交金額1465.69億元。大成交金額股份方面,小米集團(1810)跌7%,收報23.9元;騰訊(700)跌2.02%,收報534元;阿里巴巴(9988)下滑2.4%,收報284.2元。

  伍一山指出,恒指呈十字星,於二萬五關前好淡爭持,未能重返20天線(25148)和50天線(25148)之上,其他技術指標偏弱,SAR維持向淡訊號,MACD熊差距擴大,慢隨機指數維持沽貨訊號,9RSI跌離中軸報43.57。保歷加通道橫行,通道底(目前在24551)料有支持。

  雷雨表示,萬科企業(2202)市值461億元,主攻內地房地產開發及物業管理,存在分拆物管業務上市潛力,處境與部署分拆物管上市的華潤置地(1109)相若,只是最新中期報告仍未公佈相關計劃。值得重視是昨日走勢有異,不但逆市上升,而且交投活躍,資金淨流入逾1億元,排名第6,近期初見,並剛自23.80元低位回穩,以今年1月曾高見34.75元,3月已低至21.65元計,黃金比例反彈目標29.80元;一旦突破,料可重納升軌,目標34元,升達4成!

  萬科剛公佈今年8月合同銷售額達587億元人民幣,按年大增33%,銷售面積則增52%至423萬平方米,以19年中期營收增5%,平均每月244億元人民幣計,8月進度勝預期,為全年達標跨進一大步。

  中期盈利125億元人民幣,增5.6%,也較券商預期為佳。現價市盈率6.3倍,低於同業平均,以目前內房市道平穩向好評估,今年預測盈利達450穩元人民幣,增16%,預測市盈率僅5.4倍。

  值得憧憬是旗下物管上半年收益67億元人民幣,增27%,其中第三方項目佔收益55%。

  目前管理面積5.2億平方米,正向城市服務領域進軍,涉及七大城市,早已具備分拆條件,而且大勢如此,潤地已踏出第一步而市場反應良好,相信可成為萬科股價向上突破的催化劑!

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