温傑 - 中電信目標5.2元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
温傑
2023-03-31 00:00
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中國電信（728）經營收入為4814億元人民幣，按年增長9.5%；EBITDA為1304億元人民幣，按年增長5.2%；淨利潤為276億元人民幣，按年增長6.3%。2022年，移動通信服務收入繼續保持良好增長，達到1910億元人民幣，按年增長3.7%，5G套餐用戶滲透率達到68.5%，移動用戶ARPU達到45.2元人民幣，增長0.4%。公司繼續推進「雲改數轉」戰略，加快建設智能化綜合性數字信息基礎設施，積極構建5G、雲計算、網信安全、人工智能、工業智能製造等領域的產業生態。公司目標今年雲收入按年升7成，至1000億元人民幣。在核心業務發展穩健的同時，新興業務正帶來新的增長點。2022年全年股息為每股0.196元人民幣，派息率達65%。管理層有信心今年可以實現兩位數的利潤增長，這意味着今年每股股息可更高。目標價為5.2元；止蝕價為3.3元。
筆者為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基亞洲〈有關牌照詳情，請閱以下連結：https://apps.sfc.hk/publicregWeb/indi/AJF244/details 〉。其及／或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲投資策略部主管
温傑
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