主要透過Dr Reborn品牌提供醫學美容的醫思醫療（2138）昨日公佈，分別向高盛、OrbiMed及GAW發行本金額2.34億元、3120萬元及3900萬元五年期年息2.5厘之可換股債券，並可分別按5.69元、5.69元及5.21元兌換成4112.5萬股、548.3萬股及748.5萬股，相當於擴大後已發行股本約4.94%。
此外，醫思醫療亦向高盛及OrbiMed發行認股權證，兩者可按6.17元分別認購4424萬股及589.9萬股，相當於擴大後已發行股本約4.6%。
如可換股債券及認股權證被悉數行使，醫思醫療已發行股數將增加至11.45億股，大股東鄧志輝之持股量將從70.07%降至63.68%，而新發行股本則相當於擴大後已發行股本約9.1%。
翻查資料，是次入股三巨頭除高盛外，另外兩間公司亦相當顯赫，反映醫思醫療已獲世界級投資者認可。
是次醫思醫療集資淨額約6.12億元，主要用作一般企業用途，相信除了資金獲得補充之外，亦可透過基金股東的網絡拓展業務，相信將會重點開拓內地市場。值得注意的是，在上述消息公佈前，醫思醫療收報5.28元，換言之高盛及OrbiMed之可換股債券行使價較消息公佈前溢價7.8%；而認股權證之行使價更高達6.17元，較最後收市價溢價16.9%。
候5元水平吸納
醫思醫療坐擁逾5億現金，加上今次吸資超過6億元，豈會毫無動靜？從大戶思維邏輯入手，醫思醫療後續應有故事跟尾。技術上，投資者可待其回調至10天線約5元水平吸納，首個目標至少上望8元，潛在升幅六成。
作者為證監會持牌人士，客戶並無持有上述股份
艾琳
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