恒大提債務重組方案 擬分期還款及債轉股

外電引述知情人士透露,中國恒大(3333)與債權人在討論境外債務重組計劃,並提出兩個境外債重組選項,包括分期償還本金以及債轉股。集團將徵求主要債權人的反饋意見,方案條款可能仍會調整。

知情人士表示,第一個選項是分期償還本金,最長12年還清所有債務,通過「以舊換新」對債券展期,所有新發債券票面利率最低為2%左右;第二個選項包括債轉股,通過新發行可轉債等混合型證券,將一部份債務轉為中國恒大H股以及恒大汽車(708)和恒大物業(6666)股份;剩餘債務通過分期支付展期,票面利率介乎6%至7%左右。
還款期或長達12年

消息指,今次是中國恒大首次被披露重組計劃細節。恒大是全球負債最高的開發商,其債務重組規模或將創下中國企業之最,而其美元債存續規模約有166億美元。

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