憂內房股現集資潮 潤地受壓穿配股價

  面對經濟下行,內地房企近期掀集資潮,碧桂園(2007)、萬科(2202)、寶龍(1238)等紛紛透過配售股份或發債等方式集資。昨日開市前,龍頭房企華潤置地(1109)公佈以先舊後新方式配售2億股,配售價每股33.65元,預計集資淨額約67.2億元。內房股昨受壓,潤地更跌穿招股價。

  潤地此次配售股份佔經認購擴大已發行股本約2.8%。該公司計劃將九成的集資額約60.5億元,用於購置及開發集團項目有關土地,餘下一成用作一般營運資金。

        潤地主席兼執行董事唐勇8月出席中期業績會時曾表示,預計下半年內地整體融資環境或會收緊,會密切關注資金市場走勢及房地產市場的融資額度。

        隨着今年內地樓市調控力度不減、房地產融資收緊政策不斷出台,內房企正上演「求生戰」,一方面促樓盤銷售,另一方面加大融資「拿地、還債、續命」。據內媒報道,今年首9月內地已有逾300家房企破產,主要為中小房企;負債過高、資金鏈斷裂為房企破產的主要原因。

        而一周前,寶龍地產同樣以先舊後新方式配售1.466億股,配股價5.4元,預計發行所得淨額約7.81億元,集資所得將用於未來可能的業務發展或投資,及作為一般營運資金。佳兆業(1638)緊隨其後公布,發行4億美元、於2022年到期的優先票據,年息11.95%,發售價為票據本金額的99.265%;所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。

潤地配股籌67億

        內房企老大碧桂園早於9月中旬公佈,發行5億美元於2025年到期的6.15%優先票據。隨後,萬科亦宣佈,面向及格投資者公開發行住房租賃專項公司債券,涉資25億元人民幣,票面利率為3.55%。

        潤地跌7.88%,收報33.3元,跌穿招股價;其餘內房股亦受拖累,碧桂園微跌0.93%;萬科跌1.53%;寶龍地產微跌0.57%;佳兆業亦見跌1.15%。


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