波司登發換股債 股價跌近一成

  波司登(3998)公佈,發行於2024年到期的2.75億美元(相當於約21.5億港元)可換股債券,年利率1厘,以償還現有短期債務。花旗是獨家全球協調人。受消息拖累,該股份昨日曾跌近一成,最低見3.48元,收報3.6元,跌6.5%,成交額4.73億元。

  初步轉換價為每股4.91元,較公佈前一日(4日)在聯交所收市價的3.85元,溢價27.5%。若按每股4.91元悉數轉換可換股債券,則可換股債券可轉換為4.38億股,佔集團已發行股本約4.05%,及經擴大後股本約3.89%。

        波司登表示,發行可換股債券可用較低融資成本為公司提供額外資金,以償還現有短期債務,繼而優化公司的融資結構,並為一般企業及業務用途提供資金。


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