折讓32%供股籌25億 首創置業急挫12%

  首創置業(2868)建議透過以「十供五」的方式供股,每股H股供股價為1.87元,內資股及非H股外資股為1.68元人民幣的等值港元的認購價,集資約25.46億元人民幣。供股價1.87元較按周一收市價2.77元大幅折讓32.49%,拖累其股價昨日應聲急挫,收報2.44元,跌12%。

  該公司公佈,擬按每10股股份可獲配發5股供股股份方式,發行15.14億股供股股份,包括約5.1億股H股、8.25億股內資股及1.79億股非H股外資股,集資約25.46億元人民幣(相當於28.32億元)。

  供股所得款項淨額估計約24.92億元人民幣,將用於償還部份現有境內及境外計息債務。

  首創置業指出,供股目的為加強財務狀況及穩定性,並支持可持續業務發展;透過降低資產負債率及相關財務成本,提高財務資源的質量;增加H股流通量及促進交易,實現公司內在價值。

  該公司續稱,目前較高的槓桿比率,及借貸成本可能透過供股降低;而其他股權融資方式,例如配售及增發新股份,或發行可換股債券,既不符合集團最佳利益,或預計有可能提高槓桿比率,對現有股東造成較大的攤薄影響。

美的置業配股籌六億

  另外,外電引述銷售文件指出,美的置業(3990)擬按每股19.1至19.3元,配售3100萬股,以籌集約5.92至5.98億元。按昨日收市價20.5元計,配售價較折讓約5.9至6.8%。美的置業又公佈,截至11月30日止11個月,銷售金額約909.5億元人民幣,按年增長約28.8%。


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