三內房舉債配股抽水 龍光再發1.8億美元債

  新年伊始,內房企發債或配股動作頻頻,龍光地產(3380)半個月內再發美元債,昨日公佈額外發行1.8億美元,於2024年到期的優先票據,利率為5.4厘,集資額將用作現有債務再融資,而龍光地產上周已發行3億美元優先票據。

  新城發展(1030)則以配售新股方式集資,以每股8.78元,配售3.11億股,股份佔經擴大後股本約5.01%,集資27.31億元;集資淨額擬將用於長遠業務發展及作一般營運資金。

新城折讓配股籌27億

  另外,龍湖集團(960)昨日亦公佈,其附屬公司重慶龍湖企業拓展,16日及17日將發行2020年第一期境內公司債,規模不超過28億元人民幣;分為五年及七年期,票面利率詢價區間分別為3.4至4.4厘,收及4至5厘,龍湖上周亦已透過發行美元債抽水6.5億美元。

  上周碧桂園(2007)、融創中國(1918)、佳兆業(1638)等13間內房企紛紛發債,吸水達57.42億美元(約448億港元)。融創還透過配股集資80億元。另一龍頭內房企中國恒大(3333)近期雖然未見發債,但其日前公佈恒大地產回歸A股上市再押後一年,使其避過短期內一大筆回購資金支出。

  去年末中央經濟工作會議重申「房住不炒」,銀保監會日前亦強調堅決落實該指示,嚴防信貸資金違規流入房地產市場,預示2020年內地房地產調控政策依然不會放鬆。內房企唯有一方面促銷售,一方面加大融資「拿地、還債、續命」。受配股消息拖累,新城發展昨日跌0.8%,收報8.98元;龍湖亦跌0.3%,收報36.75元;龍光地產則微升0.3%,收報12.74元。


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