京東周一招股 11918元入場

  內地電商巨頭京東(9618)將於6月8日(下周一)起開始招股。據銷售文件,京東香港公開發售定價上限為236元,以1股京東ADR相當於2股普通股計,較周四京東ADR收市價56.52美元,溢價7.8%,一手50股,入場費約11918.9元。京東將於6月11日(下周四)截止招股並定價,6月18日掛牌。Bank of America Securities、瑞銀及中信為其聯席保薦人。

  銷售文件顯示,京東擬發行1.33億股,佔擴大後股本4.3%,其中5%或665萬股為香港公開發售,預計集資313.88億元。

  另該股設有回撥機制,若公開發售部份超購100倍,則公開發售股份佔比將增至12%。

  京東是繼阿里(9988)及正在招股的網易(9999)後,第三隻中概股回巢第二上市,亦是本港第四隻同股不同權股份。承接網易的認購熱潮,綜合本港五間券商,它們合共為京東預留孖展額高達750億元。其中耀才預留300億元;富途預留200億元;信誠及輝立分別預留150億元及100億元。


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