螞蟻集團中港上市 共籌2340億問鼎集資王

  疫情下電子商務發展迅速,非銀行支付高速發展,支付寶母企螞蟻集團計劃在中港兩地上市,成為下半年新股市場焦點。據內地媒體財新引述知情人士指,螞蟻集團計劃就是次兩地上市籌集合共300億美元(折合約2340億港元),有望超越去年上市的「全球集資王」沙特阿美(Saudi Aramco),成為史上集資規模最大的新股。

  去年上市的沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美,以招股價上限定價,集資額高達256億美元,已經一舉超越阿里巴巴(9988)美股上市時集資250億美元的世界紀錄,而沙特阿美完全行使超額配售權後,集資規模已升至294億美元。如若螞蟻集團最終計劃集資300億美元,則會超越該紀錄,晉升成為新一任「全球集資王」。

  報道指,若按照公司早前融資的2000億美元估值計算,螞蟻預計將會發行15%的股份,當中10%將於上海科創板發行,其餘5%將在香港進行全球發售。有接近承銷商的消息人士又透露,公開發售肯定會很快來臨,有機會在今年9月或10月進行,不過計劃並未最終確定。

全球規模最大

  據彭博報道引述消息人士指,外資投行高盛以及美銀將錯失螞蟻集團在港上市的保薦機會,因兩家投行過去曾參與阿里巴巴(9988)競爭對手的上市工作,因而無緣螞蟻集團這一「大deal」。消息人士又指,持有螞蟻集團三分之一股權的阿里巴巴,早前曾向兩家投行表示,若希望得到阿里的生意,就應該避免接其他競爭對手的生意。而早前有外地市傳,螞蟻暫定選擇中金、花旗、摩根大通以及摩根士丹利,負責香港上市事宜。


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