恒大擬配股最多集資105億

  中國恒大(3333)計劃配股集資。據本報取得的銷售文件披露,恒大計畫以先舊後新方式,配售4.9億股,每股作價16.5元至17.2元,集資額介乎80.85億至84.28億元。配股價較周一(12日)收市價19.34元,折讓11.1%至14.7%。銷售文件還顯示,恒大可再加碼配售多1.2億股,合計集資額介乎100.65億至104.92億元。

  此次交易對配售股東設有90日禁售期,交易將於本周五(16日)完成。配股集資所得將用作現有債務再融資,以及用作一般營運資金。

擬發行21億公司債

  恒大近來融資動作頻頻,據深交所信息披露,恒大地產周一晚間公布,擬發行21億元(人民幣,下同)公司債,債券為5年期,附第3年尾發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。該期債券募集資金擬用於償還到期或回售公司債券本金。這是恒大9月底以來再度在境內債市融資,是為了償還本周五到期的25億元的公司債「15恒大05」。恒大上次發行公司債是在9月23日,發行40億元5年期的公司債,息率為5.8%。

  恒大9月底發公告稱,已與恒大地產1300億元策略投資中的863億元策投簽訂補充協議,此批策投同意轉為普通股權。據最新數據顯示,恒大9月至10月8日期間已完成全年6500億元合約銷售目標的91.1%。




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