華潤萬象4504元入場 傳京東分拆物流上市

  華潤置地(1109)分拆物管公司華潤萬象生活(1209)今日起招股,計劃招股5.5億股,招股價介乎18.6元至22.3元,最多集資122.65億元。以每手200股計,入場費4504.94元。另外,有外媒指京東(9618)有意分拆京東物流,在香港或美國上市。

  是次招股95%為國際配售,5%為公開發售,另有15%超額配股權,將在12月9日掛牌,聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。

  華潤萬象生活計劃引入7名基石投資者,合共認購6.5億美元股份,以招股中間價計算,相當於集資額44.8%。基石投資者包括新加坡政府投資公司(GIC)、高瓴資本、平安、Cephei、Matthews、中國國有企業結構調整基金及GLP。

  內房越秀地產(123)計劃分拆物管業務上市,據報集團已委任4間上市負責行,料集資約3億美元(約23.4億港元)。越秀地產董事長林昭遠曾在今年中期業績電話會議上表示,積極研究分拆物管板塊,公司物管板塊收入9億元人民幣,在管面積約2100萬平方米。

  另外,恒大物業(6666)次日招股,再多逾15億元進帳,綜合券商數據,孖展暫錄43.15億元,超購1.73倍。其中輝立借出14億,富途借出9.54億,耀才借出3億。

恒大物業孖展超購

  另一方面,京東集團分拆京東健康(2618)上市,最快明日起招股,市場消息指,傳京東健康將引入基石投資者如高瓴資本和新加坡政府投資公司(GIC)等,合共認購約10億美元股份。

  據報,京東健康計劃發行3.8億股,招股價介乎62.8至70.58元,料集資40億美元(約312億港元),估值最高約290億美元(約2262億港元)。完成分拆後,集團將間接持有不少於50%京東健康股權。京東健康將於12月8日掛牌。

  另外,路透旗下IFR引述消息指,京東有意分拆京東物流上市,估值約400億美元(約3120億港元),並考慮在香港或美國上市。京東正與潛在顧問磋商有關交易,或會以40至80億美元(約312至624億港元),出售10%至20%股份。


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