京東健康今起招股 每手入場價3564元

  京東健康(6618)今日起招股,全球發售接近3.82億股,香港公開發售部份佔5%,每股定價介乎62.8至70.58元,最高集資約269.55億元,每手50股,入場費3564.56元,下周二(12月1日)截止招股,預計12月8日掛牌,美銀、海通國際以及瑞銀為聯席保薦人。

  京東健康早期主要開展藥品及保健品零售及批發業務,於2017年開展互聯網醫療業務,推出網上問診服務,京東互聯網醫院正式推出試運營,及後更推出與實體醫院合作的智能解決方案。另外於今年8月,京東健康建立網上口腔醫學中心及推出家庭醫生服務。

獲六基投認購逾百億

  是次發售引入6個基石投資者,合共認購13.5億美元(約105.3億港元),當中新加坡政府投資公司(GIC)認購3.5億美元、老虎環球基金認購3億美元。另外,貝萊德、China Structural Reform Fund、高瓴資本以及清池資本均有認購。

  致富證券董事及證券業務部主管郭家安表示,京東健康現時估值算貴,但因互聯網醫療業務具有不錯增長前景,因此預計認購會有一定熱度,上市表現不會太差。

  公司計劃將是次集資所得資金40%,在未來三至五年用作業務擴張、30%將在未來兩至三年間用於研發、20%將用於潛在投資及收購或戰略聯盟,剩餘10%將用作營運資金及一般公司用途。

  公司截至今年9月30日止12個月,合共有8000萬名年活躍用戶。今年首三季總收入達132億元人民幣,按年增長77.1%;期內毛利按年增長66.3%,至34億元人民幣。但公司預計今年尤其是第四季,銷售及市場推廣、研發等開支將繼續增長,而且增長幅度或會超過收入或毛利增長幅度。

華潤萬象超購2.4倍

  另外,華潤萬象生活(1209)昨日起招股,首日合共錄得20.77億元孖展認購,以公開發售部份集資6.13億元計,超額認購2.4倍。恒大物業(6666)今日截止招股,目前孖展認購達50.44億元,超額認購逾2倍。


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