上限價或調升 引10重磅基投 傳快手明日起招股

        市傳本周將有多隻新股招股,望可在農曆新年來臨前上市,當中被視為最大熱門的快手傳於明日起招股,每手入場費4696.86元,但亦有最新傳聞指上限價調升至115元,但未能確認。當中騰訊(700)早在2014年「相中」公司並進行投資,在IPO前合共持股21.57%。除此以外,據市場消息指,貝康醫療將在周三(27日)起招股,而同樣通過上市聆訊的微創心通以及健倍苗苗,亦傳會在本周啟動招股程序。

        短片平台快手據悉將全球發售4.15億股,招股價上限為93元,每手50股,入場費為4696.86元,二月初掛牌。不過是次本港公開發售部份股份僅佔2.5%,即使有回撥機制,回撥後佔比最高亦僅至7%。不過日前有外電報道指,快手IPO集資額有機會「加碼」兩成,至最多60億美元(約468億港元)。

集資額或增至468億

  快手基石投資者陣容鼎盛,據外電報道指,快手將會引入阿聯酋建立並持有的主權投資基金阿布扎比投資局(ADIA)、加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)、貝萊德基金、Capital Group以及淡馬錫等10個基石投資者。

  本港多間券商翹首以待,多間券商包括耀才、輝立、富途等券商最高可以提供九成五孖展。綜合多間券商,目前合共為快手預留1700億元孖展額度。當中耀才最多借出500億元,信誠則預留300至400億元,海通、輝立以及大華繼顯預留300億、250億以及200億元。另外uSmart預留30億元,時富以及致富各自預留10億元。

  信誠證券聯席董事張智威分析,雖然下周市傳有多隻新股將會同步招股,當中不乏有潛質的醫療相關股份,但根據現時客戶反應,首選仍是快手,因不論是知名度、增長預期,或是科網概念的熱度,仍是快手更為優勝。

  另外,星盛商業(6668)將於今日公佈配售結果,並於明日掛牌。該公司全球發售2.5億股。招股價介乎3.2至3.88元,最高集資9.7億元,每手1000股,入場費3919.1元,建銀國際及中信建投為聯席保薦人。

風華秋實申港上市

  此外,內地文化傳媒公司風華秋實向港交所(388)遞交上市申請,該公司主要專注於音樂版權許可及音樂錄製業務,同時亦負責主辦及製作演唱會及藝人管理,同人融資為獨家保薦人。

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