入場費1.16萬元 今起招股 熱捧龍頭新股 快手集資420億

        大市氣氛熾熱,內地視頻社交平台快手科技(1024)趁熱招股,招股價較早前市傳再度加價,上限每股115元,最高集資近420億元,成為今年第一隻集資額超過100億元的「巨型新股」,同時亦已經超越去年「集資王」京東健康(6618)的近310億元。快手招股價介乎105至115元,每手100股,入場費為11615.89元,預計本周五(29日)截止招股,下月五日掛牌。

        快手昨日已經建簿,接受機構投資者「落單」,據路透旗下IFR報道指,國際配售首日已經錄得足額認購。快手全球發售3.65億股,佔擴大後公司總股本的8.9%。

基石投資者認購191億

  是次發售股份中,97.5%為國際配售,香港公開發售僅得2.5%,即使最大程度回撥後,佔比亦僅增大至6%,相當於21.9萬手股份。同時,是次招股亦設15%的超額配售權,公司最多可額外發行近5074萬股,意味着快手的最終集資額有機會再增大至最多480億元左右。

  另外,快手科技的基石投資者陣容亦十分鼎盛,是次引入十名基石投資者,合共認購24.5億美金(折合約191.1億港元),若以招股價上限計算,認購金額將佔公司集資總額的四成半。當中,Capital Group認購五億美元、新加坡政府投資公司(GIC)及淡馬錫分別認購3.3億美元、景順及富達國際分別認購2.7億美元、貝萊德基金認購2.25億美元、加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)和博裕資本各自認購1.5億美元,摩根士丹利投資管理和阿布扎比投資局(ADIA)則分別認購1.25億和1億美元。

  快手是次計劃將集資所得金額的35%用於增強生態系統,30%用於加強研發及技術能力,25%將用作選擇性收購或投資,其餘百分之十用於營運資金及一般企業用途。

券商預留逾二千億孖展

  再有券商「加碼」預留的孖展額度,據最新統計數字顯示,本港多家券商合共預留2150億元孖展,部份券商如耀才、輝立、信誠以及富途均為客戶提供最高九成五的孖展。當中,耀才合共預留最多500億元孖展供客戶認購,信誠則由早前的150億元加碼至最多400億元,大華繼顯亦追加50億元孖展額度至250億元。

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