澳博發澳元債籌兩億 九成款項用於上葡京

  澳門博彩(880)成為首隻濠賭股,於澳門發澳門幣債。澳博公佈,擬發行港元及澳門元計價優先票據,所得款項約90%將用於上葡京項目等用途。澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝向傳媒表示,是次擬發行的澳門元債規模約2億元。業界人士認為有一定吸引力。

  澳博公佈,擬發行港元及澳門元計價優先票據,所得款項約90%將用於上葡京項目,及一般企業用途取得的抵押銀行貸款再融資。澳博在公告披露,為上葡京項目及一般企業用途取得的有抵押銀行貸款,其中包括港元定期貸款融資124.41億元、美元定期貸款融資1.56億美元及澳門元定期貸款融資13.825億澳門元,有效期為5年5個月;此外亦有港元循環信貸融資82.94億元、美元循環信貸融1.04億美元及澳門元循環信貸融資9.216億澳門元,原有效期為3年5個月,現已由2018年8月24日獲得的豁免延長至5年5個月



減少有抵押債項

  澳博擬發行票據將於澳門MOX(即「中華(澳門)金融資產交易股份有限公司」)上市。澳博董事會表示,相信發行票據將可延長集團債項的還款限期,以及減少澳博有抵押債項,為公司帶來重大益處。

  蘇樹輝向傳媒回應發債的計劃時稱,是次擬發行的澳門元債規模不大,暫約2億元,但聽聞當地反應熱烈;並指是次熟習澳門發債的情況後,有望日後有機會進一步使用澳門的發債渠道。他又指,雖然澳門目前債市的網絡未必及得上香港,但是公司首度接觸澳門債市,冀支持當地債市,待日後熟習當地債券市場後,將來可多一個發債渠道使用,不限於香港市場。

  經營澳門「十六浦」賭場項目的實德環球(487)副主席馬浩文接受本報查詢時表示,預料當地發債大約有低單位數的息率,因應現時息口較低,有穩定息率的投資產品,相信會有一定的受歡迎程度。


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