港華引入私募籌28億 擬轉型發展智慧能源

  中華煤氣(003)旗下港華燃氣(1083)為加快轉型智慧能源企業,昨日宣布引入亞洲私募基金Affinity Equity Partners(駿麒投資)做股東,將以配新股及發換股債方式籌28億元,並擬改名為「港華智慧能源」。完成後駿麒佔該公司擴大後股本13.3%,大股東煤氣股權則攤薄至59.4%。

  港華燃氣昨日早上預告發布一項重大公告,刺激股價半日暴漲14.2%,報5.15元,及至午後停牌。該公司下午宣布,向駿麒以每股5元發行1.17億新股,以及每股6.33元發行最多3.5億股的可換股債券,分別集資5.84億元及22.18億元,合共28.02億元,有關作價較停牌前股價分別折讓2.91%及溢價22.91%。港華燃氣所得款項淨額用作一般企業用途,包括投資智慧能源業務。



股價急升14%後停牌

  該可換股債券為期5年,期間港華煤氣每年須支付1%利息,即2218萬元,期間駿麒可隨時將債轉股,但除債務違約外不可提早贖回。倘若所有換股債轉換成股份,連同配股部分,駿麒將持有擴大後股本13.31%股權,煤氣持股將由現時68.51%攤薄至59.39%。

  港燃表示,是次投資將有助轉型成為領先的綜合清潔能源供應商,加快其推出分布式太陽能項目作為智慧能源解決方案的一部分,未來會在綜合解決方案、數碼化和去碳化三大核心基礎上,建立智慧能源業務。港華燃氣行政總裁黃維義指出,由今年起5年間會投放580億元人民幣部署,將可提供15吉瓦(GW)太陽能電力。他估計,屆時智慧能源業務的利潤,將與現時單一的城市燃氣業務相若。

  港華燃氣去年10月與上海燃氣達成戰略合作,今年7月完成入股上海燃氣取25%股權,並預告在明年7月前向上海燃氣配股,形成互相持股。今次港燃亦向駿麒承諾,屆時不會以低於5個交易日的加權平均價格配發新股。


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