三內房急籌125億償債 碧服傳配股抽水80億

  內房水緊,急籌資償債。3家內房包括碧桂園(2007)旗下的碧桂園服務(6098)、雅居樂集團(3383)及中國恒大(3333)都透過股市發股、發換股債及減持來籌資,涉資共達125億元。

  當中,碧桂園服務開市前申請停牌,市傳會配股籌集約80億元;雅居樂初步擬定以每股27.48元發行24億元換股債,持債人可換取雅生活服務(3319)6.2%股權;恒大則清倉所持恒騰網絡(136)套現約21億元。



        據外媒引述銷售文件透露,碧桂園服務擬配售1.5億股,每股作價53.35元,較停牌前收市價折讓9.5%,預計集資總額逾80億元,是次集資所得資金,主要用於未來收購機會、新業務發展及一般企業用途。

雅居樂發24億換股債

        本輪內房大洗牌期間,碧桂園已多次吸納優質物管資產。早於9月底,碧桂園服務曾宣佈旗下的碧桂園物業香港與花樣年(1777)下屬彩生活(1778)簽訂股權轉讓協議,並同意以約33億元人民幣總代價,收購彩生活服務核心資產鄰里樂100%股權。

  另一內房雅居樂亦發行本金總額為24.18億元的債券,以初步換股價每股雅生活股份27.48元計,交易完成後,債券將可換取逾8799萬股雅生活股份,相當於雅生活現有已發行股本約6.2%。初步換股價較雅生活上日收市價每股22.9元溢價20%。該債券年利率為7%,並自2022年5月24日起須每半年,於每年的5月24日及11月24日支付一次。

        雅居樂從今交易中料獲得款項總額約24.2億元,相關款項擬用作於1年內到期的現有中長期離岸債務再融資。交易完成後,雅居樂集團於雅生活的控股股權,將由54.31%減至48.12%,失去持有雅生活逾5成股權的絕對控股股東地位。

  「抽水」消息公佈後雅居樂系兩股均插水,雅居樂全日錄得3.62%跌幅,報5.32元;雅生活則瀉12.75%,至19.98元。




hd