港鐵(00066)宣布,在新的可持續融資框架下成功發行新綠色債券。該項12億美元10年期綠色債券,透過該公司50億美元發債計劃發行。 此次債券發行獲得超額認購,反應熱烈,認購金額超過45億美元,使最終定價較初步價格指引收窄42基點。本港、亞洲及歐洲不同的機構投資者和綠色投資者對昨天發行的債券需求殷切。 這項債券票面年息為1.625%,每半年派息一次,到期日為2030年8月19日。發售價為票面值的98.695%,孳息率為1.768%,即10年期美國國庫債券息率加108基點。此項債券預期獲標準普爾和穆迪投資分別評為AA+及Aa3級,與香港特區政府的主權評級相同。 港鐵財務總監許亮華表示,今天發行的綠色債券是該公司融資策略不可或缺的一部分,會繼續探討創新及具效益的融資方案,以支持公司業務的可持續發展。