新高教(02001)公布,發行1億美元可換股債券 ,以及以先舊後新方式配股,合共集資淨額約10億元。 公司發行2021年到期1億美元可換股債券,年利率1厘。初步換股價為每股6.313元,較昨日收市價5.8元溢價8.84%,可悉數轉換為1.23億股,佔擴大後股本7.38%。集資淨額約9900萬美元(約7.72億港元)。 另外,大股東配售4400萬股,相當於擴大後股本約2.78%,配售價5.35元,較昨日收市價折讓7.76%。集資淨額約2.33億元。緊隨配售及認購事項完成後,控股股東持股由48.66%降至47.31%。 公司表示,所得資金擬將用作加大現有學校的提質增效;潛在收購新學校,尤其是位於大灣區、川渝及若干其他地區;及一般公司用途。(sl)