澳博控股(00880)宣佈,已於澳門債券市場成功發行兩款到期金額分別為 12.5億港元及 3億澳門元的優先票據,由澳博控股提供擔保。兩款票據的年利率均為3.9%,到期日同為 2026 年,售予專業投資者,更於中華(澳門)金融資產交易股份(MOX)上市。 澳博控股主席兼執行董事何超鳳表示,今次債券發行具開創性,為澳門非金融類企業在澳門市場籌集資金提供成功經驗,衷心感謝澳門政府對發展現代金融市場的大力支持,澳博很高興能夠參與其中,助力政府推動澳門金融服務創新及經濟適度多元發展。 澳博控股首席財務總監卓河祓表示,集團很高興看到債券獲得市場踴躍認購,有利於集團開拓澳門專業投資者市場,同時能夠以具吸引力的條款為企業籌集資金。 澳博今次透過其全資附屬公司 Champion Moments Limited發行上述票據。今次債券開創了澳門首筆全本地化公開發行的旅遊體債券。發售票據的所得款項將用於財團信貸再融資,以及一般企業用途。 兩款票據由中國工商銀行(澳門)、中國銀行澳門分行、法國巴黎銀行擔任聯席全球協調人和聯席賬簿管理人,並由大西洋銀行、交通銀 行澳門分行、中國建設銀行澳門分行、東亞銀行擔任聯席賬簿管理人。