市傳譚仔國際或在本周四開始招股,料下月初在港交所掛牌,集資規模約10億元。
市傳譚仔國際或在本周四開始招股,料下月初在港交所掛牌,集資規模約10億元。

(星島日報報道)經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際有進一步上市消息,市傳該公司或在明日開始招股,於下周二定價,料下月初在港交所(388)掛牌,集資規模約10億元。有市場人士表示,投資者對譚仔的關注度高,惟近期市況不明朗,或會影響招股反應。

在港經營150家米線鋪的譚仔即將展開招股程序,據市場消息,譚仔擬在本周四起招股,集資約10億元。另有本地媒體指,該公司計畫在下周二定價,預料下月初正式上市。該公司的獨家保薦人為國泰君安國際,譚仔目前業務覆蓋香港、內地及新加坡,截至今年9月13日,共經營156家餐廳,其中香港佔150家、內地佔3家,以及新加坡佔3家。



譚仔表示,計畫持續擴大現有市場的餐廳網絡,並開拓新國際市場。是次集資所得將用於擴大餐廳網絡,當中包括在香港、內地、新加坡、日本及澳洲,分別開設38家、58家、24家、25家及15家餐廳。集資金額亦會用於國際品牌建設及新市場進入推廣、擴充香港的中央廚房,以及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房,翻新餐廳及提升經營設備等用途。

根據譚仔的聆訊後資料集,截至今年3月底止,譚仔全年收入達17.9億元,按年升6.1%;溢利近2.88億元,按年升約50.8%,盈利大增主要因為疫情有關的一次性政府補貼和租金寬減,共1.7億元,若不計及相關補貼及租金寬減,盈利應該較去年同期下滑。

華盛證券分析師聶振邦表示,市場對譚仔關注度高,其亦是港人熟悉餐廳,惟近期市況差,有機會影響招股表現,加上市傳籌資10億元,並非大型股份。他續指,暫時未有基石投資者消息,加上大市氣氛差,估計譚仔可能將以中間價或以下定價。聶振邦指出,若以市傳集資規模10億元計,推測譚仔招股價約3元,市盈率22倍,目前大快活(052)、大家樂(341)及太興(6811)的市盈率,分別近14.1倍、22.7倍及13.4倍,大快活及太興市盈率較為吸引,認為如果譚仔招股價低於3元,號召力會更高。

此外,英國保誠(2378)次日招股,外媒《IFR》引述消息人士指,保誠的國際配售部分已獲得數倍超額認購,惟綜合多家券商數據,保誠暫錄得近1.8億元孖展額,以公開發售集資約11.2億元計,仍未獲得足額認購。保誠是次發售股份數量約1.31億股新股,當中,國際配售佔95%,而公開發售部分佔5%,招股價最高為每股172元,每手50股,一手入場費約8686.7元,總共集資最多224.9億元,將會於本周五截止招股,暫時於本周六或前後定價,料發售股份可於10月4日起在港交所主板買賣。