港華燃氣(01083)公布,向投資者Affinity Asia Pacific Fund V發行1.17億股股份及本金額18.36億元人民幣(約22.18億港元)的可換股債券,所得款項總額合計28.02億港元,淨額擬用作其一般企業用途,包括投資於其智慧能源業務。

港華燃氣申請明早復牌。



認購股份發行價為每股5元,較停牌前報價5.15元折讓2.91%,相當於擴大後股本3.7%。

可換股債券初步換股價為每股6.33元,較停牌前報價5.15元溢價22.91%,可悉數轉換為3.5億股股份。

緊隨發行認購股份及換股股份後,投資者持股為13.31%。( ky)