禹洲集團1628│35億境內債避過違約認修改境外債條款有困難

更新時間：22:36 2022-05-13
發佈時間：22:36 2022-05-13

禹洲集團（1628）表示，計劃在財務盡職調查和分析完成後，適時盡快向境外債權人和其他利益相關者提出方案。目前而言，儘管整個過程中仍處於早期階段，相關工作流程正在有序進行。

該公司指，充分了解修改紐約法管轄的債券條款所涉及的困難，會與公司的財務和法律顧問提出可行方案，實施對其境外負債協商一致的修改，並繼續保持其境內和境外業務的穩定營運，以創造有利條件解決公司和境外債權人共同關切的事項。

對於近期到期或本應到期的若干境內證券，禹州集團稱已成功解決並避免了違約，因此不會對業務經營產生重大或不利影響。其中，20億元（人民幣，下同）6.98%境內公司債，其債券持有人均未行使贖回權以要求提前還款，下一個贖回日為2023年4月3日。至於15億元7.5%境內公司債持有人同意，將贖回日期從4月3日延長至4月29日；而此後在當地政府的支持下，該子公司發行人已經完成再融資安排。

在4月份，該公司已按期支付一筆由物業銷售現金應收款抵押的10.43億元資產抵押債券的分期贖回款項；該資產抵押債券的最後一次付款將於今年7月到期。

另外，已完成處置禹洲物業服務有限公司的交易，收到淨款項約5.83億元，香港堅道Upper Central的物業亦收到多項收購要約，目前所有收到的要約對價均超過6億港元。